阿里IPO定价区间60-66美元 最多融资243亿美元

时间：2014-9-8  编辑：邢台网络公司
阿里巴巴IPO定价区间设为60-66美元，筹集192亿美元至211亿美元，加上预留部分，最多融资243亿美元，市值约1550亿美元

·马云目前持股占8.8%，其将出售1275万股股票或总股份的0.5%。卖出收入为7.65亿美元至8.415亿美元

·日本软银目前持股34.1%，本次IPO不出售股份；雅虎持股22.4%，本次减持1.21亿股或4.9%，收入72.6亿美元至79.9亿美元

·阿里巴巴将于下周一（9月8日）在美国纽约市启动IPO路演，并在9月18日于曼哈顿结束路演

网易科技讯 9月6日消息，据国外媒体报道，阿里巴巴周五向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的招股书文件，显示将出售最多243亿美元的股票，从而成为美国历史上规模最大的IPO（首次公开募股）。

阿里巴巴表示，将出售3.201亿股股票，并将其IPO定价区间设为60美元至66美元。按照这一定价区间，阿里巴巴将在此次IPO中筹集192亿美元至211亿美元的资金。加上预留给承销商的股票，该公司募集的资金总额可能最高达到243亿美元。

如果承销商行使其全部超额配售选择权，并且阿里巴巴最终的IPO发行价位于上述定价区间内，阿里巴巴的此次IPO将是美国有史以来最大规模的IPO。此前，VISA(维萨)在其2008年的IPO中融资196.5亿美元；通用汽车公司在2010年融资181亿美元，Facebook在其IPO中融资160亿美元。

未来两周，阿里巴巴IPO的发行价和售股规模都有可能发生改变。Twitter和Facebook两家公司最终的IPO发行价，均超过了它们之前提供的定价区间。

按照60美元至66美元定价区间的中间值，阿里巴巴的市场估值将达1550亿美元。

在此次IPO中，阿里巴巴的创始人马云将出售1275万股股票，而他共持有阿里巴巴2.061亿股股票。马云目前持有的股票，占阿里巴巴总股份的8.8％，而他将出售的股票，占阿里巴巴总股份的0.5％。按照上述定价区间，马云将出售的股票价值7.65亿美元至8.415亿美元之间。

阿里巴巴的另一位创始人蔡崇信持有公司8350万股股票，占公司总股份的3.6％。蔡崇信透露，他将出售425万股股票，占公司总股份的0.2％。

日本软银持有阿里巴巴总股份的34.1％，该公司此前曾表示，不打算减持其股份，并在最新的招股书文件中坚持这一计划。

雅虎持有阿里巴巴5.23亿股股票，占该公司总股份的22.4％。雅虎将出售1.21亿股股票，占阿里巴巴总股份的4.9％。按照上述定价区间，他们将出售的股票价值在72.6亿美元至79.9亿美元之间。

阿里巴巴其他主要股东包括中国投资公司的一家子公司，招股书文件中称为丰茂投资公司（Fengmao Investment Corp），该公司持有阿里巴巴总股份的2.8%。该公司将出售1420万股股票，占阿里巴巴总股份的0.6％。私募股权投资公司银湖资本持有5890万股股票，占阿里巴巴总股份的2.5％，并计划出售410万股股票。

阿里巴巴将允许其员工和其他一些与公司关系密切的人，在即将到来的IPO中购买公司部分股票。该公司在招股书文件中表示，已经为名为“朋友和家庭”计划预留最多6％的股份。

该计划让阿里巴巴的员工和其他关系密切的人士按其IPO发行价购买公司股票，这一权利通常只有共同基金和其他机构投资者才能享有。

同时阿里巴巴加入了三位合伙人，分别为蔡景现、方永新、倪行军，总人数规模增至30人。

阿里巴巴将于下周一在美国纽约市启动IPO路演，在9月18日于曼哈顿结束路演前，将访问多个城市。预计马云将参加此次路演。

根据本周早些时候的报道，阿里巴巴已指定巴克莱银行作为其此次IPO的指定做市商，高盛将作为“稳定市场经理人(stabilization agent)”，以管理早期的场内交易。（刘春）

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