终极猜想：补齐淘宝快递短板？

　　在一位接近阿里系人士向春波(化名)看来，淘宝没有自己的物流，是唯一天猫不及京东的地方。“物流能影响服务品质，这样的结果是高端的东西就京东做了。现在阿里不控制物流，四通一达不听马云管。他希望实现控制，在物流的关键节点控制，把大的公司拆小，使其变成依赖于阿里的生态系统。他不是要打造新的四通一达，他巴不得有一百通一百达，高中低端的物流都有人做，这样规则就由马云来定。 ”

　　所以，如果菜鸟网络成功，马云得以控制物流，那么未来的大阿里，在电商的产业链上，关键节点有仓储、运输、配送、贸易，加上小部分地产。其在物流与零售行业的产业链条上，与京东商城的角色最为接近。

　　所不同的是，阿里系一切都是平台，京东系无论是零售还是物流，目前其自营的比例都超过一半，但五年后八年后，京东是否还维持这一比例，暂时没人敢断定。

　　一位跟踪快递行业的PE人士认为，顺丰、德邦不会受多大影响，他们做得好自然就有业务。

　　如果以淘宝网和实体店的关系来比较，目前的顺丰、德邦、通达系是商场，不会因为菜鸟网络的存在就危及存亡，但随着菜鸟网络的壮大——如果能像淘宝一样大，则会受到冲击；而区域性物流、快递公司，则像零售体系中的批发商、路边小店，它们会最先受冲击，其中有部分会选择加入菜鸟网络。结果是：他们可以获得更多的客户，但以提供更好的服务和并不因此提高收入为前提。

　　马云凭什么做到这一点？所有人首先想到：淘宝(包括天猫)在中国电子商务的交易中，占据半壁江山。可以说，他控制着信息流，现在借信息流的优势，搭建菜鸟网络，就是想做出一套物流系统。

　　但是，阿里系一位人士指出：“我们不会只依赖淘宝用户，大家都能做的事情我们不做，比如仓储普洛斯做得很好了，我们不会做，我们还可以租普洛斯的仓库。我们做大家做不了的事，不如这几年中国食品尤其是牛奶安全问题很严重，集团现在跟美国几个州长谈奶源直供中国的事，目前跟几个州已经达成初步协议。”

　　罗新和向春波共同的疑虑是，即使这些节点看起来清楚，马云如何做到这一点，始终是个难题。他们认为，菜鸟网络，本质上是要将不同的材料，比如陶瓷、钢铁、木头、塑料拼接起来，他用什么、如何把这些不同材质的东西拼接到一起？

　　罗新分析，马云习惯于总设计师，他不会管这些；具体怎么做该总工程师(即总经理)来做。他没有评价沈国军，只说“这个总工程师既要懂电商，又要懂物流，他得是个两栖人，既能线上又能线下作战。”而把马云设计的蓝图，变成高楼大厦，成败在执行。

　　向春波则说：“我跟阿里的人很熟。他们一会一个主意。总体来讲，互联网的人都是这样。线下的人知道，这东西不是那么回事。马云用线下的老江湖做，有机会做成，虽然很难；但用阿里系的人做这事，很可能不行。”